財聯(lián)社7月27日訊，今日共84股漲停ConTROL ENGINEERING China版權所有，25股炸板，封板率為77%；通潤裝備(002150)、佛燃能源均5連板，襄陽軸承(000678)4連板，惠程科技(002168)8天7板。盤面上，收漲個股2818只，收跌個股1828只；光伏、汽車、機器人(300024)等漲幅居前，旅游酒店、房地產(chǎn)、白酒等跌幅居前。

　　國金證券指出，短期反彈或有波折，中期趨勢反轉ConTROL ENGINEERING China版權所有，新高可期。短期來看，疫情修復和政策密集出臺等驅動反彈因素邊際走弱，階段性反彈進入波動加大階段。此外，短期市場或受到中報業(yè)績擾動，大宗商品等風險資產(chǎn)波動明顯加大，疫情零星復發(fā)，對市場風險偏好也有一定影響。中期來看，當前市場處在中期底部：宏觀政策基本不存在阻力，業(yè)績底就在二季度，行業(yè)估值存在性價比。下半年A股或迎景氣成長和消費共舞，不排除市場創(chuàng)新高可能。

　　市場概述

　　指標顯示，市場短線情緒競價回升到0軸附近，早盤快速沖高進入活躍，隨后在活躍區(qū)附近窄幅振蕩。

　　【焦點復盤】新能源方向再掀漲停潮特斯拉機器人產(chǎn)業(yè)鏈受資金關注

　　個股方面，通潤裝備、佛燃能源雙雙5連板，襄陽軸承4連板，惠程科技8天7板。短線情緒回升，春興精工(002547)、恒大高新(002591)兩個高位股雙雙漲停。

　　【焦點復盤】新能源方向再掀漲停潮特斯拉機器人產(chǎn)業(yè)鏈受資金關注

　　指數(shù)方面，集合競價集體低開，三大指數(shù)盤中基本在平盤線附近窄幅振蕩，滬指收跌0.05%，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.03%。兩市成交額較昨日小幅增加ConTROL ENGINEERING China版權所有，合計8681億。

　　【焦點復盤】新能源方向再掀漲停潮特斯拉機器人產(chǎn)業(yè)鏈受資金關注

　　北向資金，今日合計凈賣出37.38億元。其中，滬市凈賣出15.73億元，深市凈賣出21.65億元。

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　　焦點板塊及個股

　　機器人概念再掀漲停潮，卓翼科技(002369)3連板，鳴志電器(603728)2連板，中大力德(002896)、雙環(huán)傳動(002472)、拓邦股份(002139)、漢王科技(002362)、信捷電器、愛仕達(002403)、秦川機床(000837)、新時達(002527)、國茂股份(603915)漲停ConTROL ENGINEERING China版權所有，漢宇集團(300403)、綠的諧波、拓斯達(300607)、奧普特漲超11%。該方向反復活躍，并且走出一批趨勢牛股，目前主要集中在減速器和特斯拉供應鏈上。

　　特斯拉人型機器人專家訪談紀要稱，9月30日的AIDAY發(fā)布，預計明年初開放預定ConTROL ENGINEERING China版權所有，明年底開始交付，內(nèi)部的交付量目標是23年10萬臺、24年50萬臺、25年100萬臺。最重要的芯片和算法都是自己掌握，主控芯片AP320/420臺積電代工，AI訓練的DOJO芯片三星代工。

　　硬件里邊價值量比較大的8個諧波減速器、碳纖維材料、4680電池、液冷方案、10個空心杯電機、觸感器芯片、4個RV減速器、攝像頭芯片/鏡頭/模組。初期都是美國的供應商，但是鑒于上海超級工廠在以往本地化的出色表現(xiàn)，后面放量階段希望供應鏈能夠參與進來。而且機器人的供應鏈，本來就是期望跟目前車的供應鏈和超級工廠復用的。

　　諧波減速器用的是哈默納科、RV減速器用的是納博。國內(nèi)的綠的諧波、雙環(huán)未來都會去測，包括市場上大家聽到的一些小公司，也會盡量去測試，但是確定下來至少要明年下半年之后。

　　液冷方案國內(nèi)聊的比較多，三花做了一個比較關鍵的方案；因為人型機器人要快充、各種場景的移動，所以制冷比較重要。但是三花初期設計的方案，是用液冷電機的方案，成本比較高，未來期望能用普通伺服電機+液冷模塊的低成本方案解決。

　　碳纖維是美國的供應商，成本要2-3萬。目前美國總部還在討論用純碳纖維還是碳纖維+鎂鋁合金的方案；基于輕量化和美觀的選擇，傾向于成本能夠降下來就用全部的碳纖維。一個是全身的碳纖維材料，另外是易磨損的部分用碳陶瓷。

　　中國這邊的供應商現(xiàn)在車上正在考察和定點的是天宜上佳(688033)和金博，這2家都有國內(nèi)其他車廠定點，應該都有機會。因為天宜上佳是高鐵的業(yè)務起家，比較看重這部分安全業(yè)務經(jīng)驗。ModelSPlaid選擇了碳陶瓷剎車片的方案，美國那邊比較貴，成本要5萬多，用戶選配加2萬美元，中國供應商可以把成本做到1萬多。

　　光伏板塊再度走強控制工程網(wǎng)版權所有，鈞達股份(002865)2連板，聆達股份、恒大高新、日出東方(603366)、樂山電力(600644)、鑫鉑股份、意華股份(002897)、東方盛虹(000301)、聯(lián)泓新科等漲停。從領漲標的上看，該方向的炒作繼續(xù)往細分方向上挖掘，并且延伸到EVA方向上。

　　中信建投稱，在下游需求拉動下，EVA價格全線上漲。根據(jù)國內(nèi)EVA粒子平衡表測算結果，預計2022-2023年國內(nèi)EVA粒子持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)，隨著硅料產(chǎn)能逐步投放，EVA粒子將成為下一個緊缺環(huán)節(jié)，相關公司將深度受益。

　　汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)漲停潮，襄陽軸承4連板，日上集團(002593)、藍黛科技、嶸泰股份2連板，岱美股份(603730)、浙江仙通(603239)、標榜股份、春興精工、萬安科技(002590)等近20股漲停ConTROL ENGINEERING China版權所有，以及炬光科技、光鋒科技、巨一科技等多股漲超10%。從細分方向上看，一體壓鑄、熱管理、智能駕駛等方向今日均有出色表現(xiàn)。

　　綜合來看，指數(shù)處于橫盤震蕩區(qū)間，資金回流光伏、儲能、汽車產(chǎn)業(yè)鏈。機器人板塊再掀漲停潮，但是盤中被汽車產(chǎn)業(yè)鏈壓制，加上光伏、儲能大幅回暖，導致機器人方向午后反饋相對一般。指數(shù)方面，基本處于橫盤調整狀態(tài)，目前市場量能持續(xù)萎縮，多空分歧越來越小，市場進入選擇方向的窗口期。