在過去的24小時,烏克蘭東部及周邊局勢發(fā)展迅速。北京時間2月22日凌晨,俄羅斯總統(tǒng)普京宣布,承認烏東民間武裝自稱的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立國家,并簽署俄羅斯與“頓涅茨克人民共和國”和“盧甘斯克人民共和國”的友好合作互助條約。消息一出,美歐等國反應強烈,持續(xù)多天的緊張局勢進一步升級。

在尋常百姓看來這或許只是看個國際事務的熱鬧,但由于俄烏兩國身處半導體產(chǎn)業(yè)的特殊地位,有專家認為,俄烏局勢升溫勢必導致相關(guān)半導體產(chǎn)業(yè)供應鏈受影響,進而沖擊全球市場供需平衡。

烏克蘭:半導體氖氣90%供應國

只要聊到烏克蘭,許多網(wǎng)友第一時間想到的可能是烏克蘭美女。但實際上,很多網(wǎng)友可能不知道,烏克蘭的另一個身份,是半導體原料氣體供應大國,同時也是全球最大的“氖氣”供應商。

有報告指出,烏克蘭半導體原料氣體供應包含氖、氬、氪、氙等,其中氖氣由烏克蘭供應全球近七成產(chǎn)量,盡管氖氣在半導體制程當中使用比重并不如其他產(chǎn)業(yè),但其仍為必要原物料。

業(yè)內(nèi)通常將氖氣等材料比作半導體材料的“糧食”和“源”,從芯片生產(chǎn)到最后器件的封裝,每個環(huán)節(jié)都需要用到。據(jù)萬聯(lián)證券研報顯示,烏克蘭供應的氖氣約占全球70%,并且供應全球約40%氪氣,以及30%的氙氣。其中,氖氣和氪氣都可用于KrF鐳射,該工藝主要用于8吋晶圓250~130nm成熟制程。

俄烏沖突短期內(nèi)或許不至于造成產(chǎn)線中斷,但氣體供應量減少仍將可能造成價格上漲,半導體生產(chǎn)成本可能因此上漲。而且特種氣體價格過去一年幾乎普遍走升,其中稀有氣體的價格從2021年下半年以來一直上漲,氖氣從每立方米600元左右上漲到了目前的1700元左右,而氪氣漲得更加離譜,市場均價從1萬元左右飆到了3萬元左右。

如此看來,作為半導體原料氣體供應大國,烏克蘭局勢可能沖擊該地區(qū)惰性氣體供應,雖然說即使烏克蘭發(fā)生沖突,氖氣也不會切斷供應,但氣體供應量減少勢必造成價格上漲,晶片生產(chǎn)成本可能因此上漲。

值得注意的是,正是因為烏克蘭對氖氣近乎壟斷的市場地位,有業(yè)內(nèi)人士警告芯片業(yè)者稱,應盡可能使供應鏈多樣化,以防止俄羅斯干預取得關(guān)鍵材料,達成報復美國限制出口的目的。要知道,美國90%以上的“半導體級”氖氣供應來自烏克蘭,所以一旦俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā),那么氖氣材料供應缺乏,半導體生產(chǎn)也將遇到困難。

俄羅斯“鈀”材占據(jù)生產(chǎn)優(yōu)勢

目光轉(zhuǎn)向此次國際事務沖突的另一方——俄羅斯。俄羅斯從曾經(jīng)蘇聯(lián)時代的輝煌到如今電子工業(yè)整體衰退,其國內(nèi)半導體水平并不發(fā)達。有數(shù)字稱目前俄羅斯電子元器件進口依賴程度高達99%,俄羅斯民用電子產(chǎn)品大量進口早已不是新聞,即便是軍用電子元件,也在很大程度上依賴進口,比如俄羅的某戰(zhàn)機上就有3000種進口的電子元件。

半導體產(chǎn)業(yè)不發(fā)達不代表俄羅斯在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的參與程度不高,俄羅斯占據(jù)了生產(chǎn)優(yōu)勢的“鈀”材料,正是航天、航空、航海、兵器和核能等高科技領(lǐng)域以及汽車制造業(yè)不可缺少的關(guān)鍵材料,也是國際貴金屬投資市場上的不容忽略的投資品種,并且還被光放用在半導體封測環(huán)節(jié)。

據(jù)了解,鈀在1803年由英國化學家武拉斯頓從鉑礦中發(fā)現(xiàn),是第五周期Ⅷ族鉑系元素,元素符號Pd,單質(zhì)為銀白色過渡金屬,質(zhì)軟,有良好的延展性和可塑性,能鍛造、壓延和拉絲。鈀在化學中主要做催化劑;鈀與釕、銥、銀、金、銅等熔成合金,可提高鈀的電阻率、硬度和強度,用于制造精密電阻、珠寶飾物等。

關(guān)鍵的是,全球只有包括俄羅斯、南非等在內(nèi)的國家能產(chǎn)出。更重要的是,美國自己每年就需要靠俄羅斯供應35%的鈀!正是因為美國這邊的鈀材料依賴海外供應,所以就有分析指出,在美國的懲罰措施下,受影響較嚴重的還是歐美的晶圓廠,而亞洲地區(qū)的晶圓廠則由于供應渠道的多元化,基本不會有影響。