貴州球墨管-鳳岡雙承45度彎管代理

　　昌匯管業(yè)有限公司，位于云南省昆明市，是一家股份制企業(yè)，專一銷售球墨鑄鐵管和相關(guān)配件產(chǎn)品，以及提供給排水和消防工程服務(wù)。 我公司旗下現(xiàn)合作有兩家球墨鑄鐵管及管件生產(chǎn)工廠，工藝裝備自動化、機(jī)械化程度較高。中頻電爐，離心成型、退火、噴鋅、精整，采用高爐—電爐雙聯(lián)短流程連鑄工藝，嚴(yán)格按照ISO2531-2008/2009、GB/T13295-2013、EN545、EN598等標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)離心球墨鑄鐵管及管件，主要產(chǎn)品為DN80—2000mm等規(guī)格口徑的球墨鑄鐵管，產(chǎn)品廣泛用于輸氣、供水等工程。 離心球墨鑄鐵管是城鎮(zhèn)供水、燃?xì)夤芫W(wǎng)的理想管材，集強(qiáng)度高、塑性好、耐腐蝕性強(qiáng)的優(yōu)點，具有鐵的本質(zhì)、鋼的性能，是傳統(tǒng)鑄鐵管和普通鋼管的更新?lián)Q代產(chǎn)品； 公司現(xiàn)合作有兩個離心球墨鑄鐵管生產(chǎn)廠，鑄管產(chǎn)品規(guī)格從DN80-2600mm，有T型、K型、N型、S型等多種接口形式；

　　昌匯管業(yè)有限公司，是一家面向全國客戶銷售批發(fā)：球墨鑄鐵管、管件，密封膠圈，鑄鐵井蓋等系列產(chǎn)品。

　　我們的宗旨是：提供鑄造產(chǎn)品，讓客戶滿意、放心！

　　我們的理念是：誠信、專一、務(wù)實、共贏。

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　　球墨鑄鐵管使用操作水平分析球墨鑄鐵管的連接受人為因素如操作水平、責(zé)任心等影響較大，施工方面不如PE管便捷。球墨鑄鐵管的冶鑄方法與其他工業(yè)鑄造類似，不同的是，球墨鑄鐵管在開工鑄造前需要添加一些相應(yīng)球化劑如：以鎂或稀土鎂結(jié)合金球化劑在澆注前加入鐵水中，使石墨球化，應(yīng)力集中降低，使管材具有強(qiáng)度大、延伸率高、耐 沖擊、耐腐蝕、密封性好等優(yōu)點；內(nèi)壁采用水泥砂漿襯里，改善了管道輸水環(huán)境、提高了供水能力、降低了能耗；管口采用柔 性接口，且管材本身具有較大的延伸率（>10%），使管道的柔性較好，在埋地管道中能與管道周圍的土體共同工作，改善管道的 受力狀態(tài)，從而提高了管網(wǎng)運行的可靠性。因此，目前我國供水行業(yè)通常采用球墨鑄鐵管作為主管材。

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　　使用劣質(zhì)橡膠圈的危害

　　目前，我國供排水系統(tǒng)的管材主要是離心球墨鑄鐵管、預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（PCCP）、鋼管、預(yù)應(yīng)力混凝土管、塑料管。其中離心球墨鑄鐵管、預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（PCCP）、預(yù)應(yīng)力混凝土管均采用橡膠密封圈柔性接口。密封用橡膠制品是易出問題的薄弱環(huán)節(jié)，30%以上的漏損就發(fā)生在管道接頭處，但這個環(huán)節(jié)也最容易被水務(wù)企業(yè)和污水處理廠忽視。橡膠密封制品質(zhì)量不合格，不能和管道、閥門使用壽命相匹配，就會使管線形成短板效應(yīng)，而且橡膠密封制品不具備全部更換的條件。昆明建梁管業(yè)有限公司是一家集生產(chǎn)與銷售球墨鑄鐵管，柔性接口鑄鐵排水管、管件的化大型企業(yè). 在球墨管件、球墨鑄鐵管的生產(chǎn)工藝方面均達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。球鐵管件嚴(yán)格執(zhí)行國標(biāo)GB13295-2003和標(biāo)準(zhǔn)ISO2531、EN545標(biāo)準(zhǔn)，井蓋執(zhí)行EN124標(biāo)準(zhǔn)。目前我公司的管件產(chǎn)品規(guī)格DN80-DN1200，亦可以按用戶要求的其他標(biāo)準(zhǔn)安排生產(chǎn)。管件年產(chǎn)量達(dá)二百萬余噸，已銷往國內(nèi)各省以及歐洲、中東、東南亞等國家和地區(qū)。公司成立以來，一貫奉行"質(zhì)量"的宗旨，模具車間、機(jī)加工車間、水壓車間、化驗室、清砂車間等加工檢測設(shè)備完善，并于2002年通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

　　國內(nèi)應(yīng)用于排水系統(tǒng)的管材有塑料管、灰鐵管、混凝土管等，一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)開始使用球墨鑄鐵管。但管道接口密封圈大多使用低質(zhì)廉價的再生橡膠制成，這種短視行為勢必對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生長久的負(fù)面影響。工業(yè)和城市污水中大多含有重金屬離子和有毒有害的各類致癌物，一旦滲漏到土壤中，會對土質(zhì)和地下水產(chǎn)生長久的影響，會對這一地區(qū)的人類幾十年甚至上百年的生存環(huán)境產(chǎn)生難以治理的危害?，F(xiàn)在越來越多的疾病都與地下水的污染有關(guān)，據(jù)監(jiān)測，目前全國多數(shù)城市地下水受到一定程度的點狀和面狀污染，且有逐年加重的趨勢。地下水資源被廣泛地應(yīng)用于生活、生產(chǎn)和農(nóng)田灌溉中，日趨嚴(yán)重的水污染不僅降低了水體的使用和再生功能，加重了水資源短缺的矛盾，也對我國正在實施的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略帶來了嚴(yán)重影響，并且還嚴(yán)重威脅到居民的飲水安全和人民群眾的身體健康。

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　　新一輪大規(guī)模市政管資有望開啟

　　一般而言，電力、通信、通訊等，可以在地面以上敷設(shè)和在地面以下敷設(shè)外，其他如熱力只局部地上，燃?xì)饩植康厣?，其余主干管均在地下，給排水管道全在地下。

　　市政管道工程包括：給水管道、排水管道、燃?xì)夤艿?、熱力管道、電力電纜。

　　1. 給水管道：主要為城市輸送供應(yīng)生活用水、生產(chǎn)用水、消防用水和市政綠化及噴灑用水，包括輸水管道和配水管網(wǎng)兩部分。

　　2. 排水管道：主要是及時收集城市生活污水、工業(yè)廢水和雨水，并將生活污水和工業(yè)廢水輸送到污水處理廠進(jìn)行處理后排放，雨水就近排放。以保證城市的環(huán)境衛(wèi)生和生命財產(chǎn)的安全。

　　3. 燃?xì)夤艿溃褐饕菍⑷細(xì)夥峙湔局械娜細(xì)廨斔头峙涞礁饔脩?，供用戶使用?/p>

　　4. 熱力管道：供給用戶取暖使用，有熱水管道和蒸汽管道。

　　5. 電力電纜：為城市輸送電能。按功能可分為動力電纜、照明電纜、電車電纜等；按電壓的高低可分為低壓電纜、高壓電纜和超高壓電纜。

　　我國目前仍然面臨著水資源分布不均，欠發(fā)達(dá)地區(qū)供水普及率較低，老舊管道年久失修帶來安全隱患等情況。我們認(rèn)為，在穩(wěn)增長的大背景下，我國管道行業(yè)即將進(jìn)入新一輪景氣周期。

　　盈利預(yù)測與估值

　　盈利分析

　　產(chǎn)能產(chǎn)量方面：經(jīng)濟(jì)工作會定調(diào)明年經(jīng)濟(jì)以穩(wěn)為主，要適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，支持水利、市政和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是其中一個重要的穩(wěn)增長抓手。

　　在“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”大背景下，球墨鑄管有望再次加速釋放需求，將開啟行業(yè)新一輪景氣周期。

　　（1）公司目前具有 320 萬噸球墨鑄鐵管生產(chǎn)能力。基本實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。根據(jù)公司目前產(chǎn)能情況及管道下游需求旺盛的背景下，預(yù)計公司鑄管產(chǎn)能有進(jìn)一步挖潛的空間。因此，預(yù)計公司 2021-2023 年鑄管產(chǎn)銷量為 296 萬噸、310 萬噸、320 萬噸。

　?。?）鋼材產(chǎn)品：公司具備 500 萬噸鋼材生產(chǎn)能力，預(yù)計在“雙碳”背景下，預(yù)計公司鋼鐵產(chǎn)量整體保持平穩(wěn)在 550 萬噸左右。

　　由于管道行業(yè)可比公司多沒有盈利預(yù)測，僅能選取對標(biāo)公司金洲管道進(jìn)行對比。金洲管道 2021-2023 年盈利預(yù)測對應(yīng) PE 為 11.86 倍、9.03 倍、7.85 倍。

　　相較于金洲管道，新興鑄管是我國鑄管行業(yè)企業(yè)，且管道行業(yè)屬于鋼鐵加工行業(yè)，新興鑄管 2022 年僅 5 倍的 PE 明顯偏低，未來隨著行業(yè)景氣度的提升，新興鑄管的估值有望得到修復(fù)。